【兩個世界的故事】
遊 戲的主要故事架構在虛擬的奇幻大陸，這個世界主要以中線的河流作為分界，過著和平的生活，但是南岸的獸人們，一直想要侵襲北方大陸，佔領整個世界，北方大 陸則集結了人類、精靈、矮人等許多善良的種族，群起對抗獸人族，也就是字面上的「兩個世界」的主要意義了，而玩家呢？則從監牢裡出現，你將扮演一個賞金獵 人，尚未知道為什麼一開始就被抓去坐牢了，原本，主角只是到處賺取獎金而已，但有一天，偶然得知了自己的妹妹並沒有死，而是被不知名的人士綁架，為了得到 親妹妹的消息，主角混入了某個神祕組織，一邊賺取傭金，一方面則是打聽妹妹的下落。
【豐富的支線劇情】
美式和日式RPG一 直有著不同的支持者，兩種類型的RPG也有很大的落差，日式RPG相當重視劇情的延續，而美式RPG則強調自由度和多線的劇情，當然，「Two Worlds天外天」也不例外囉！遊戲的自由度相當高，單一劇情來說，除了主線任務之外，支線任務也相當豐富，而且有著深遠的影響，以支線任務為例，每一 個支線任務對主角日後的影響都不相同，在你完成某個任務之後，也許另一個任務就無法進行了，甚至你在某些地區會被攻擊，而且電腦也是會記恨的，如果你常常 幫助某些邪惡的NPC完成任務，那麼你可就臭名遠播了，有些村莊可能還不歡迎你，有些任務如果沒有進行，在後期可能會出現特殊任務給予玩家進行，原因是你 在前面可能沒有接到殺了某人的任務，最後反而跟這個人接取任務，所以玩家可以依照自己的喜好來完成這些支線劇情喔！
【高自由度的遊戲方式】
遊 戲的許多系統都和「上古卷軸」相當像，當然連自由度也頗像，玩家可以讓你的人物用各種方式殺死對方，像是暗殺、射殺、設置陷阱等等，這些都受到技巧的影 響，當你設置陷阱或暗殺時，潛行藏匿的技能就會提升，或是設置陷阱的技巧等等，當然也有開鎖、施法等，一般美式RPG經典系列的設定，在「天外天」裡，你 都可以看到這些影子，而戰鬥的方式，也以動作方式來進行，但加入了更多增加戰鬥逼真度的設定喔！像是玩家可以多繞點路偷襲怪物，讓他跟著你亂繞，或是在戰 鬥時，踢地下的沙子，讓怪物的眼睛瞎掉等等，讓戰鬥樂趣提升相當多，但這些動作可不是只有玩家會做喔！怪物的設計也相當聰明，他也會運用自己的優勢，像是 躲遠遠的射你，或是躲在遮蔽物後面等，也會踢沙子攻擊你，相當狡詐，如果是地城的怪物或群聚的怪物，也會呼朋引伴，或是邊逃邊叫夥伴，所以玩家戰鬥時要考 慮清楚，不然可能會被偷襲！
【真實的生活技能】
當然，遊戲當中也有許多製作的能力，玩家可以製作小道具，或是抄寫等，最好用 的應該算是煉金術了，使用煉金術，你可以製作各種藥水，或是毒藥，依照你找到的材料，來製作不同的藥水，毒藥通常都可以拿來塗毒或丟對方，而藥水當然就是 拿來喝囉！不過，可不要不小心喝到毒藥了，因為不管是甚麼藥水，你都可以喝，喝多了，也會有少許的副作用，但不可否認，遊戲當中的煉金術算是相當重要的， 因為功能實在是相當多，也會讓玩家戰鬥變得比較輕鬆，所以看到地上的花花草草，沒事就拔一拔吧！和打怪物身上拿到的屍首或眼球(？！)等合成，就可以製作 出各種特殊藥水囉！
【方便的任務指導】
玩美式RPG常常會碰到任務過多的問題，或是接了任務之後，根本不知道要在哪邊繼續任 務，而且地圖都是超大，這點在「天外天」裡可就不用擔心了，遊戲當中的地圖算是相當方便的，在大地圖上，會自動的把玩家所接的任務地點都標示出來，只要移 過去看一下就知道這是哪個任務了，完全不會搞混，並且會完整的把路線顯示出來，要注意的是玩家必須有走過喔！不然地圖上還是有迷霧的設定的，所以沒事的 話，玩家還是到處逛逛吧！
【遊戲世界的改變】
而「天外天」裡還有一個比較新穎的設計，就是世界上的改變了，依照玩家的任務或 是時間的行進，你會發現有些村莊的村民換人了，或是某個國家領導人換了，而如果玩家一直幫助組織完成任務，也會讓組織強大起來，進而可以佔領某些村莊，也 會看到其他的組織入侵別的村莊或國家等等，相當有趣，如果你看某些組織不順眼，你也可以想辦法找到他們的領袖，幹掉領袖讓組織瓦解，相當有趣，當然也增加 了不少遊戲的自由度。當然，遊戲也有善與惡的設定，就看玩家怎麼選擇了，基本上在許多地方玩家可能會很難分辨誰是好人誰是壞人，就和現實生活一樣，也許你 被利用來完成許多邪惡的任務還不自知喔！
