故事转到スタイナ-这里，当主角们从木桶里出来时，吓了スタイナ-一跳，不过他马上就指责主角说他和王女之间应该注意身份...之后进行BOSS战，(这次的敌人是之前在冰の洞窟里BOSS的强化版-黑のワルツ2号)战斗中可以从BOSS身上偷到とんがり帽子和レザ-プレイト。胜利后主角们乘空飞艇向リンドブルム出发，但在途中遇到BOSS“黑のワルツ3号”的袭击，经过一番激烈的战斗后，不但击败了“黑のワルツ3号”而且还漂亮的躲开了追击。在和“黑のワルツ3号”的战斗中可以偷到“エスカッション”、“とんがり帽子”、“リネンキュラッサ”
终于进入リンドブルム城，这个城堡好大，先好好的逛逛，最后乘电梯来到了シド前面，但这个城堡的主人シド被人袭击并且变成了ブリ虫的样子了。与此同时，主角在酒馆遇见了三年不见的フライヤ......ダガ-和シド谈完话之后发生A.T.E。
画面转到主角一人行动，出屋后发生几段A.T.E，在这做城成里共分为商业区，剧场街，工厂区リンドブルム城（王城宿屋有方有卫兵看守进不去）。先在商业区逛逛，采购和合成一些武器/防具（最近这里比较流行卡片游戏，可以和他们进行对战，方法是按方块键和他们对话。）然后主角坐飞空艇来到剧场街，进入钟楼发生A.T.E，出钟楼后再次发生A.T.E。继续向下走来到一俱乐部，在这里许多女孩在等一位名星，这时从里面走出一个巨大的モ-グリ......回到钟楼上面的小屋，发现刚才的歌星也在，和他对话得到特殊道具“明星的歌”，仔细调查一下周围，还能得到其他道具。完成事件后回到飞空艇处返回商业区。接下来去工厂区，在这里的酒馆和其他地区可以得到一些有关新飞空艇的情报，而且仔细调查道路两旁还可以得到一些防具。（其中有一件防具的附加属性可以防止石化。）最后来到リンドブルム城，在宿屋遇到スタイナ-，说是去找ダガ-自己一个人走了。主角走出宿屋，听见ダガ-在唱歌，于是想上楼去见ダガ-，不过守门的士兵不让主角过去，于是主角骗宿屋下放的士兵说大事不好了，并把他骗到宿屋打昏，于是换上士兵的服装......主角上楼后看到ダガ-并夸奖她的歌非常优美。
狩猎祭开始后主角去剧场街，在12分钟内得分的一方获胜，胜利后可以获得各式各样的奖品。（其中主角在剧场街打完怪兽后来到工厂区，走右边的岔路可以打一个BOSS级怪物，这时主角的好友フライヤ来助阵。击败他肯定能赢这场狩猎祭，另外可以从他身上偷到2个好防具。）狩猎祭后，主角受到嘉奖和荣誉称号。就在这时，临国的士兵来求助，自己的国家被黑魔导师军团（ダガ-母亲所管辖）袭击。同时这也是フライヤ所在的国家，于是主角决定帮助フライヤ，虽然ダガ-也想去，希望可以说服母亲，但被主角拒绝。在宴会上ダガ-用催眠药使将大家荤睡，ダガ-决定自己的事情自己解决，于是和スタイナ-一起出发....
众人醒来后发现スタイナ-和ダガ-不见，主角认为她们一定自做主张去冒险了，于是立即出发。于是一行人向ブルメシア出发，先来到“ギザマル-クの洞窟”。（不过在此之前可以先去一下“チョクボの森”，收集陆行鸟的情报。去“ク族の沼”收集ク族的情报。）在“ギザマル-クの洞窟”里需要用一些“铃”开启不同的门，在一大钟处主角帮助モ-グリ把它新婚的爱人救出来（需要“クポの实”，这是一种モ-グリ非常喜欢的东西，之前可以探索得到），之后可以和两位モ-グリ对话，在要离开的时候一个モ-グリ为了感谢主角将最后的“铃”交给主角。拿着“铃”可以先SAVE一下，然后BOSS战。战斗中可以获得3种道具：エリクサ-（HP/MP全回复），冰のつえ（一个冰杖，可以使用2级冰魔法）和三角帽子。
故事转到スタイナ-和ダガ-，他们来到南ゲ-ト边境，了解情况后，从这里的士兵处得到ゲ-トパス（通行证），在这附近调查可以得到ダガ-用的武器。离开前，ダガ-从スタイナ-的包袱里出来，告诉スタイナ-从这里开始，说话时不要敬礼，这样会被别人认出来。在这里可以先SAVE一下，顺便接受モ-グリ的委托，两人出示了通行证坐上列车，这时スタイナ-非常自然的称呼ガ-ネット姬。ダガ-立刻告诉スタイナ-以后不要这样称呼......（和主角相处的这段日子已经淡忘了那些宫廷规矩...）故事转回主线，主角一行人通过ギザマル-クの洞窟来到ブルメシア，看着满目创痍的ブルメシア，フライヤ非常愤怒......3人在城市里可以找到不少道具（注：在从右侧上2楼后需要走过楼梯，如果跑的话会使楼梯断裂从而无法得到宝箱），当遇到一扇门不能进入时，需要下楼，然后从左侧的门进入在2层的一张床周围调查得到道具。再次回到那扇门处，进去后フライヤ遇到了王城里的朋友，朋友劝フライヤ赶紧离开，现在王城里面非常危险......众人继续前进，在进入大堂之前先进入左右两个屋子，可以得到フライヤ专用武器，并可以在右侧屋子购买物品、SAVE、接受モ-グリ委托。最后进入大堂...BOSS战，（有百人斩称号的女将军ベアトリクス）可以从她身上偷到“ミスリルソ-ド”、“チェインプレイト”、“バルピュタ-”这3样道具一段美丽的CG后......
DISK1END
DISK2OPEN
使用魔法时按R1可以切换单体/全体故事从スタイナ-和ダガ-处开始。两人乘坐列车来到山顶，在这里可以购买一些武器及防具，并可以和接受モ-グリ的委托，之后可以SAVE。出门后原来盗贼团的人出现，スタイナ-以为他们又要诱拐ダガ-便和他们斗嘴......
整理好装备后スタイナ-和ダガ-坐上了开往“アレクサンドリア”的列车。在车上得知盗贼团的人为了要营救他们的伙伴ブランク需要得到“白金の针”，于是ダガ-决定要帮他们寻找白金の针...在列车行驶的途中受到“黑のワルツ3号”的袭击，战斗中可以从“黑のワルツ3号”身上偷到3种道具：“とんがり帽子”、“雷のつえ”、“炎のつえ”击退“黑のワルツ3号”继续行驶，到达“アレクサンドリア站”后3人下车开始了寻找白金の针之旅...走右边的岔路，通过关卡后来到，在这里要收集一下白金の针的情报，发生A.T.E。
在“トレノ”先好好转转，这座城里也很流行卡片游戏，可以先玩玩。另外在这里可以把之前收集的“星宫的道具”在城里交给他们的主人可以换到不同的奖品或金钱。另外在这里的合成屋也很不错，要好好利用。最后就是拍卖屋，在这里只要有钱可以通过拍卖买到各式各样的。另，在“トレノ”的武器店选择第2项挑战怪兽。（不过以目前的实力很难赢）和城里的人交谈完，获得不少情报，出城向东走，到达“クワン洞”在洞里除了找到“星宫的道具”（回トレノ交给他的主人，如果得到4个“星宫的道具”的话，可换到武器：ブラッドソ-ド，特效是把给予敌人的打击换算成自己可以回复的HP非常有用，但注意不要攻击不死系敌人！），还得到一些关于ビビ以前的生活的情报。（在这里仔细调查一下，可以得到一些情报和道具）再次返回“トレノ”，盗贼团的人说先去一下酒馆。这时再去挑战那个武器屋的怪兽，由于装备了ブラッドソ-ド这回很容易将它击败，胜利后得到一张非常厉害的卡片：ドンベリのガ-ド。来到酒馆，和盗贼团的人对话，他们打算马上起程去寻找“白金の针”在这里选择“准备OK”。出发前スタイナ-一再阻拦，说这可能是盗贼团的陷阱，但ダガ-不以为然坚持要去...
