画面转到迷之男クジャ,在拍卖官和管理员对话...他对ダガ-到底有什么阴谋呢......？众人作船来到城里合成屋的后门，打算进入寻找“白金の针”，原来这里的老板就是以前ダガ-的家庭教师，他说这里目前没有“白金の针”，需要去城西侧的高塔。于是一行人返回...。休息一下，然后去城西册的高塔（坐船情节发生之前锁着进不去），进入后发现ダガ-的家庭教师也在，并把“白金の针”准备好，和家庭教师对话后ダガ-回忆起8年前的事......
ダガ-决定返回自己的故乡アレクサンドリア城，盗贼团的人也想和ダガ-一起返回用“白金の针”救他们的同伴ブランク于是众人通过高塔的底下的秘密通道前往アレクサンドリア城（在此之前可以返回“トレノ”城发生A.T.E），在地下通道先走左侧的岔路打开宝箱并推一下把手打开机关，再走右边的岔道。这里往下走会看到一个机关，但现在没有任何反映，于是向上方走开动机关，看到一只巨大的虫子从天花板爬过，虫子下方有类似坐舱的东西...再向回走打开下放的机关，趁巨虫吃东西时座上巨虫下方的座舱。当驾巨虫行驶到到一半时遇到一条巨蟒似的怪物，众人下虫...接下来BOSS战，战斗中可以从巨蟒身上偷到：“ボ-ンリスト”、“ミスリルフォ-ク”
击败巨蟒后，来到アレクサンドリア城，但陷入了アレクサンドリア城用来对付敌人入侵用的机关，埋伏在这里的ゾ-ン和ソ-ン将3人抓回アレクサンドリア城...
画面转到主角一行人，被女将军打倒后。众人过了许久恢复了知觉，众人决定去“クレイラ”（需要经过ブルメシア西侧的沙漠）。这时主角焦急的想：ダガ-你到底去了哪里......
来到“クレイラ”后发现这里是一棵巨大的树，从右边打开机关进入大树内部。（进入后仔细调查一下，可得到许多道具）走上斜坡，进入房间后调查一下下方的机关，选第2项使流沙流动，从斜坡下来顺藤条向上爬进入树洞。进入左侧树洞后可以SAVE。继续向上走，经过木桥来到一处有许多树洞的地方（仔细调查，可以得到一些防具），先走正中央的路打开机关，之后走左边的岔道，经过旋涡，一直向上走，终于来到大树顶部的村落，在这里等候フライヤ多时的使者把フライヤ领近寓所，主角也决定先休息一下，于是在村落里先转转，发生一些A.T.E。最后来到顶部的寓所，但是寓所的工作人员让主角先在宿屋等一下，于是主角返回宿屋。在这时卫兵大喊有一个小孩发生了危险，被怪兽袭击，于是主角跟随卫兵前往。（在去之前去SAVE一下，但是在宿屋里没有发现ビビ究竟去那里了呢？）到达出事现场后，发现果然有小孩被怪兽袭击，ビビ因为害怕躲在一旁发抖，这时フライヤ也赶到，原来被袭击的小孩就是ブルメシア的パック王子（也是ビビ认识的第一个朋友），怪兽看敌人人多势众，放下パック王子与主角们战斗。进行BOSS战，可以从怪兽身上偷到：“迷惑チン”、“ミスリルベスト”、“ゴ-ルドヘルム”。（因为敌人有一招让全员HP剩10以下，所以先让ビビ对它使用催眠魔法和降速度的魔法，然后再偷，否则很容易GAME OVER。）回到寓所，フライヤ表示要留下保卫“クレイラ”...之后フライヤ表演了他们传统的舞蹈，配合着优美的音乐，跳的非常精彩。就在这时，巫女弹的竖琴突然琴弦断了...不吉利的征兆......突然“クレイラ”周围刮起一场非常大的风暴。
这时画面切换到ダガ-这边，ゾ-ン和ソ-ン将ダガ-带到她母亲ブラネ旁。当ダガ-问母亲为什么要进攻ブルメシア时，得到的答案竟是，“如果不进攻的话，难道我们等着被消灭吗？”在这里有两个选项：第一个是相信母亲的话、第二个是不相信母亲的话。（建议选择第二项。）这时クジャ出现，出言轻薄ダガ-并用魔法把她催眠......这时ブラネ下令让ゾ-ン和ソ-ン把ダガ-身上具有的召唤兽取下。
画面又切换回主角这边，フライヤ告诉主角说每500年这里的风沙就会飞走一次，难道说アレクサンドリア国真到趁机要攻打这里吗？フライヤ显的非常不安......主角和フライヤ交谈完后说先去找ビビ然后在门口等フライヤ。这时操纵フライヤ先去寓所，从大祭祀手中得到“エメラルド”。在村落里和其他村民交谈一下，然后和主角会合出村。（在回去的路上可以把之前没有得到的宝箱清理一下。）在回去的路上受到少数敌人女兵的袭击フライヤ感到很可疑，这时有选项，选第一项，主角也认为很可疑，果然パック王子赶来，说“大事不好，敌人进攻“クレイラ”赶快回去救援”。于是主角飞奔回村落，果然敌人的黑魔导师军团大举进攻，主角保护村民避难，就在危机时刻フライヤ的恋人フラットレイ出现帮大家解了围。在寓所里フライヤ和フラットレイ好象交谈的并不开心，フラットレイ走后フライヤ悲伤的哭了起来。这时，曾击败过他们的女将军ベアトリクス再次出现抢走了宝石。出门后先和周围的人对话，可以得到许多道具和卡片，另外在左侧墙后面有隐藏道具，之后SAVE一下。出屋后主角大喊：“站住，不要逃跑”ベアトリクス轻蔑的说：“逃跑？这个词好象不适合我，上次没有杀死你们算你们走运，那么想死的话就成全你们......”跟着BOSS战，。战斗中可以从ベアトリクス身上偷到：“雷神のこて”、“フェニックスの尾”和武器“アイスブランド”。为了不让主人公们拖延时间，战斗后不久ベアトリクス便会撤退，和黑魔导师用空间转移魔法一起消失......。之后为了追击ベアトリクス，主角3人也分别和其他黑魔导师进入空间转移魔法。
就在这时，ブラネ下令使用召唤兽“奥丁”攻击“クレイラ”，受到“奥丁”强大攻击力攻击的“クレイラ”陷入一片火海中......主角们用空间转移魔法来到ベアトリクス所在的飞空艇上，然后从ベアトリクス和士兵的对话中得知女王ブラネ也在这艘飞空艇上。ベアトリクス走后，主角偷偷跟随ベアトリクス来到船舱门后偷听了她和ブラネ的对话。
由于ダガ-身上的召唤兽被取出，对ブラネ来说已经没有什么利用价值，打算回アレクサンドリア后以盗取宝珠的罪名把ダガ-处刑......偷听到这番话的主角打算尽快营救ダガ-，在这里先SAVE。之后，主角们从罐子里用转移魔法向アレクサンドリア发进。
