画面切换到スタイナ-他们这里，スタイナ-认为被囚禁在笼子里不是办法，于是和盗贼团的人商量逃走。在这里，需要按左和右，运用力学的原理脱出。从笼子里出来后2人立刻脱出，半路上遇到了利用转移魔法回来的主角，于是4人一起去营救ダガ-并脱出アレクサンドリア（限时30分钟内），最后在3楼发现密道，进入后在最底部发现ダガ-，接下来，BOSS战。胜利后发生A.T.E。接着要脱离这里，SAVE一下，然后一口气跑出地下室。刚要休息，ベアトリクス追来，之后进行BOSS战，战斗中可以偷到“フェニックスの尾”、武器“アイスブランド”。主角们最终不敌ベアトリクス败下阵来，幸运的是主角说服了ベアトリクス觉悟后的ベアトリクス用魔法ダガ-苏醒过来，ダガ-苏醒刚醒过来，女王ブラネ出现并命令ゾ-ン和ソ-ン抓住ダガ-。ベアトリクス让大家赶紧逃离，这里交给她和フライヤ解决，ベアトリクス的强大，大家有目共睹，于是主角们放心的脱离了现场，在到达底部时，スタイナ-担心ベアトリクス她们于是语重心长的把ダガ-托付给主角让他带着ダガ-去见她以前的家庭教师トット先生。说完话毅然回去援助ベアトリクス......
主角回到最下部SAVE一下。正当主角要脱出时中了ゾ-ン和ソ-ン的陷阱，正在这时，盗贼团的伙伴和ブランク从背后打荤了ゾ-ン和ソ-ン。主角们再次乘坐巨虫向“トレノ”出发，在中途又遇上了一条巨蟒，不过这次的更厉害些。接下来BOSS战。从巨蟒身上可以偷到：“フェニックスの尾”、“オ-クスタッフ”、“アダマンベスト”击败巨蟒后，继续前进，没想到巨蟒又追上来......与此同时，女王ブラネ找了2为佣兵去捉拿ダガ-......
过了许久ダガ-终于醒来，主角立刻前来询问ダガ-有无大碍。这时，突然出现一位老人漂浮在半空，原来这位老人叫ラムウ是召唤兽之一，他告诉ダガ-召唤兽是根据召唤者的意旨出现的强大力量，但目前ダガ-的召唤兽被ブラネ夺取。可是ダガ-怎么也不相信自己的母亲会这么做...之后ダガ-想让ラムウ帮助她，但ラムウ决定要考验一下ダガ-，内容是让主角们寻找5份故事的碎片（找到每一块碎片可以看到一段故事）...找齐全部故事后按照“發端、謝利、沉默、人間、英雄”的顺序排列故事。后获得召唤兽ラムウ的道具ベリドット。
主角们为了寻找飞空艇再次来到リンドブルム城，正赶上ブラネ率领飞空艇部队“红玫瑰”进攻リンドブルム，美丽城市几乎变成了废墟......在废墟里仔细探索可以得到罕见的卡片和一些道具。在城市里遇到了文臣オルベルタ，交谈后得知シド大公现在很安全，并给主角们带路。见到シド大公安然无恙后ダガ-松了口气，在交谈中得知因为シド被变成ブリ虫所以无法使用召唤兽保护大家...而且这场战争的幕后指示者可能是一个名叫クジャ的武器商人，他提供强大的魔力制造了“黑魔导师军团”，想以此力量征服整个大陆。（クジャ就是出言轻薄过ダガ-的家伙）。クジャ可能是北方未开发大陆的人，在那里是使用魔法的国度，要到达那里需要飞空艇...ダガ-决定要去找クジャ算帐，由于以前的飞空艇坏掉了，需要寻找新的才可以，虽然シド大公开发了新行飞空艇（天龙の爪），但被敌人控制着无法使用，只好想别的方法。シド告诉大家通过北部的“ク族の沼”的采掘场可以到达未开发大陆。于是众人开始准备，并得到3000元。出门整备时发生A.T.E。在这里一定要去合成屋合成更加厉害的武器，然后找等待主角的男人选择准备OK，发生A.T.E。出发前シド大公把“国宝”世界地图交给主角。后发生A.T.E向北走来到“ク族の沼”，在有许多青蛙的地方探索可以得到一只青蛙，将青蛙交给那个ク族人。原来他叫クイナ，是这里的住民。由于ク族几乎都是美食家，所以クイナ想和主角们到世界各地寻找美食。主角答应了后，クイナ加入队伍。一行人继续前进，经过小屋右方的草丛来到采掘场。刚进入采掘场，就被一辆巨大的战车追，众人赶紧逃跑，刚逃出战车的追击，又遇上了ブラネ派来追捕ダガ-的佣兵。接下来BOSS战。从她身上可以偷到：“エ-テル”、“さんごの剑”、“グラデイウス”。胜利后继续前进，并利用野生巨虫来到采掘室，在这里可以SAVE。然后利用野生巨虫打开机关，（在采掘场里一定要仔细调查，可以得到非常珍贵的道具，比如具有攻击并且偷盗特技的防具等）最后，使用锄头敲开右侧的石头，出来一只MOG，在这里可以SAVE。（另外在墙上多敲几下还可以得到一些道具。）爬上藤条打开最后的机关，之后乘坐巨虫走出了采掘场。
来到新大路后，立刻感觉豁然开朗！充满神秘的新冒险等待着主角们......（第二章前半完）
DISK2后半：
***青魔法的获得：当敌人的HP剩一点时，使用クイナ的特技，成功后变学会该怪兽的青魔法。***（接DISK2前半）
经过沙地，众人来到“コンデヤ·パタ”，进入后发生几段A.T.E。找到ビビ后再次发生A.T.E。回到市场时ビビ发现有一个黑魔导师在买东西，于是追过去。黑魔导师见状后逃跑...当地住民告诉主角那个黑魔导师不是ブラネ的军队，他是当地クロマ族的居民，居住在南东方向的森林里，有时来这里换取日用品。
于是众人向东南的森林出发，中途路过“ク族の沼”可以让クイナ再去抓青蛙，当捉到青蛙的数量达到一定数量后，可获得到一些道具（注：之前クイナ加入的那个沼泽也可以抓青蛙）。来到东南的森林后，经过无限迷宫（根据我的经验：只要所有的鸟从树上飞走就表示可以通过了）找到那个黑魔导师。跟着他进入“黑魔导士の村”。发生好几段A.T.E。在村里仔细探索一下可得到许多道具。主角先后在村里找到了ダガ-、クイナ等人，最后回到宿屋休息。晚上，ビビ好象有心事独自一个人出去散步，ダガ-担心ビビ出事，于是让主角出去看看，但主角认为ビビ可以自己照自己。晚上，主角回忆起自己小时侯的事...
第2天早晨得到有关大陆西北侧银色之龙的消息，于是大家决定去看看究竟,不过去那里需要经过“圣地”于是众人向“コンデヤ·パタ”出发（在出发前先去合成屋合成一些厉害的武器和防具。另外，从合成屋的梯子向上爬来到屋顶，下走可以偷听到两个黑魔导师的谈话，于是下楼梯来到道具屋，与黑魔导师163号对话，这时会多出一个选项选择后趁黑魔导师找东西立刻爬上梯子调查后可得到珍贵防具“黑带”这个防具有HP20%UP的特技和重力黑魔法，在现在非常有用，应尽快修炼。（另外在这村里可以找到一个“星宫的道具”以后可以在“トレノ”进行交换）来到“コンデヤ·パタ”对话后得知如果要去圣地，需要先接受神主的洗礼，并举办一个仪式。在村里找到神主后，神主告诉主角仪式内容是让单身男女结为夫妇以巡礼的名意进行圣地旅行。这时主角以开玩笑的口气问ダガ-“你都听到了，有兴趣和我一起参加仪式吗？”令人主角感到震惊的是ダガ-竟然爽快的答应了！......真是$#%$#&^%**@（后面省略1000字^^）神主还补充到，到目前为止已经有99对新人参加了巡礼，加上你们正好100对，说完后神主慢慢走开。这时，僵硬在那里的主角不知道该说什么好......（脑子里幻想着两人接受神主洗礼后结为夫妇的情景...）之后，仪式正式开始。神主嘴里呜哩哇啦的念着不知是什么东西，反正主角现在没心情听。仪式完毕后主角想吻ダガ-，ダガ-连理也没理转身就走了，主角这时：“......；”
